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2017年我国中小型风能设备行业发展概况
来源:未知 作者:风能产业网 时间:2018-04-09 Tag:


中国农业机械工业协会风力机械分会
2018年3月20日
 
    在中小型风能设备制造行业发展过程中,前几年形成了一个下降的趋势。2015年和2016年,这个趋势在低端运行了两年,2017年平行的发展趋势没能保持住,又下了一个台阶。近几年中,所统计的企业数目也在不断减少,从前几年的30多家,逐步锐减到目前的十五六家。纠其原因,是因为近几年来我国中小型风能设备利用方面无法有效跟进,市场对中小风能设备的需求在不断下降,部分企业不得不停产,并把业务转入其他新能源利用领域维持生存,小量的生产保留着他们在本行业的存在而不离不弃。在国内市场缺少有力支撑,只靠国际市场半条腿走路的情况下,行业新增装机数据减少是很自然的事。

一、2017年行业发展数据
1.通过各企业统计数据而评估的晴雨指标
2018年初,中国农业机械工业协会风力机械分会对2017年我国中小型风能设备制造行业进行了数据统计,共有15家企业上报了材料,另外还有四家生产关键部件的企业也上报了材料。经过对这15家企业上报的数据的分析,并针对整个行业经济数据进行的评估,形成了一组反映2017年行业发展数据的晴雨表(详见表1)。
评估后的2017年中小型风能设备制造行业,全年生产量约为6.3万台,与2016年同比减少24.7%,生产容量为49.7MW,同比减少35.8%;生产总值6.14亿元,同比减少26.9%;产品出货量6.26万台,同比下降19.9%,出货容量为41.7MW,同比下降36.0%;出货额5.42亿元,同比下降32.8%;整个行业亏损面加大,上交税额减少,从业人员也有所减少。

表1:  2017年中小型风能设备行业发展指标以及与2016年的比较
指  标 2016年 2017年 同比增长率(%)
生产台数(万台) 8.37 6.3 -24.7
生产容量( MW ) 77.38 49.7 -35.8
生产总值(亿元) 8.4 6.14 -26.9
出货台数(万台) 7.81 6.26 -19.9
出货容量( MW ) 65.16 41.7 -36
出货额度(亿元) 8.06 5.42 -32.8
出口台数(万台) 0.48 0.51 6.4
出口容量( MW ) 20.2 14.0 -30.7
出口额度(万美元) 4090 3279 -19.8
另有四家中小风能设备部件生产企业也报出了数据。统计结果为:四家配套企业为行业提供永磁发电机为2280台,销售额为1292万元,出口量达2100多台,出口额133万美元;控制器、逆变器和控制逆变一体机提供量为10400台,销售额为1710万元,出口量达到1240台,出口额58万多元。
2017年产品应用市场结构基本未发生变化,1千瓦以下小型机组销售仍是产品主流机型。

2.海关总署统计的产品出口数据
从我国海关总署统计的数据看,2017年全年中小风电设备出口到116个国家和地区,出口量约为1.5万台(件),3100万美元,接近两亿人民币。与2016年的1.68万台(件)『注:该指标不反映真实情况,应以金额为准』、2600万美元相比,台(件)数减少了10.7%,而金额增长了19.2%,说明出口数量增加了,台数的减少说明机组的功率增加了。
2017年出口的主要国家排名为:日本10,635,432美元,意大利6,584,273美元,加拿大3,145,359美元,美国1,961,197美元,英国1,873,601美元,土耳其877,440美元,澳大利亚518,042美元,法国491,695美元,西班牙353,170美元,泰国327,399美元。
从全球市场分布看,2017年出口到亚洲31个国家和地区,出口额1,289万美元,比去年的860.7万美元增长50.8%。亚洲市场主要是受日本市场的拉动;欧洲32个国家,出口额1,074.5万美元,比2016年的1293万美元减少20.3%;北美2个国家约510.6万美元, 南美25个国家,114.6万美元,澳洲5个国家57.8万美元,非洲21个国家,533万美元。
国内自营出口量较大的企业有上海致远绿色能源股份有限公司,出口额为17,092,011美元,约合1.1亿元人民币,致远一家出口量就占整个海关出口总额的55.1%的份额;其次安徽蜂鸟电机有限公司778,655美元,约合498万多元人民币。
从近几年海关总署数据和企业统计数据分析比较表明,中小风电产品出口正在向优势企业集中。

二、产业发展特征
根据行业数据统计结果进行的分析认为。2017年本行业的发展呈现以下特征。
1.产业产值继续下降,生产更加集中
从2017年中小型风能设备制造行业统计数据可以看出,整个行业的发展指标再次下滑,迫使转产企业数目继续扩大,转产是本行企业维持生存的一项必要手段,一旦条件成熟他们会继续组织生产,参与市场竞争。在减少了恶性竞争的前提下,产品生产力更是集中到了少数能力较强的企业,产品更凸显出其内在质量和品牌效应。
2.强者恒强,各有方略
2017年,中小风能设备行业的发展形成了强者恒强的态势。能力较强的公司在产品质量把控、技术研发投入、开创市场能力等方面都显示出其各自的经营方略。
其中上海致远成为中小风电行业的翘楚,除了在技术研发中不断进行投入和产品技术改进外,品牌效应突出,市场开拓也取得很大进步,2017年已经有三款产品获得日本Class NK国际认证,另有一个型号的产品获得了北美CWCC、CSA和ETL国际认证,两个产品获得了意大利CEI和CE认证;产品出货量达到270多台,功率为4400多千瓦;前后开劈了日本、意大利、加拿大等多国市场,在整个行业中业绩优秀,发展后劲强劲,为企业的发展奠定了坚实基础。
南京欧陆2017年有不俗表现,全年出货数量超过三万台,在行业中出货数量最大,在保持了内蒙古“送电工程”较大市场份额之外,也把目光投向国际市场,业绩持续增长,2017年6月“欧陆电气”实现在国内“新三板”挂牌上市,在行业中树立了榜样。与此同时,呼和浩特博洋公司在内蒙古“送电工程”招标中也取得不俗的成绩。
青岛安华变桨距风力发电机组质量优势进步明显,2017年进入日本市场,其中有一款产品已获得了日本ClassNK认证,还有两款产品正在日本进行测试,有希望获得新的认证。而在丹麦、意大利、德国、波兰、澳大利亚、新西兰等市场也较好表。
新高能源科技(昆山)有限公司在四年前就投到日本这个潜在市场,同期开始进行布局,在过硬质量的支撑下,DS3000机组获得日本ClassNK产品认证,轻松取得日本市场青睐。2017年迎来了收获的季节。
3.国内以分布式应用为切入点,已开始星点布局
可再生能源以分布式发展应用的形式,得到国家重点发文支持,形成新型能源发展的方向,光伏占据重要地位。2017年,国内中小风能设备的应用已开始星点布局,但在国内市场中安装应用的风电分布式设备的大部分项目还都是以试验为主,成规模的应用远没到来。光伏分布式应用对中小风电形成覆盖,进而把风电设备作为多能互补的补充能源利用。
4.内蒙古和移动基站,招标项目犹存
内蒙古“送电工程”和通讯基站是小型风力发电机组的传统市场,2017年内蒙古东西两个地区延续了项目的招投标而数量不减;移动通讯基站的招投标同样在小型风力发电设备方面给予关照,虽然数量在光伏的冲击下不断减少,但项目犹存。这两个传统市场领域的存在为国内小型风电的发展撑起一块天地。让人所忧的是风光互补路灯项目的逐渐减少,这是本行业所面临的一大缺憾。
5.墙内开花,墙外飘香
中小风能设备制造在我国的应用已有30多年,而在40年的研发历程中,产品技术不断进步,制造业地位在全球得到巩固,现已成为全球中小风电制造大国。但在国内的市场终究处于萎缩状态,而在国际市场上是平稳上升的,形成了“墙内开花墙外香”的局面。国际市场虽也有一定波动,但在全球寻求降低大气污染,减少碳排放,应对温室效应,发展绿色生态和充分、有效利用风能资源的大背景下,局部的利好政策为我国中小风电制造业留出一块发展空间。这是维持我国中小风能设备制造行业生存的根本源泉,靠着这一片天,中小风能设备制造行业才保持了发展的动力。
6.国际市场要求严苛,促进了企业对标准和质量的强化意识
众所周知,中小风电设备制造企业把目光都投向国际市场,并把国际市场定位于培育自身发展的肥沃土壤。2017年从各企业了解的情况看,我国产品拿到进入国外市场准入证并非一帆风顺。国际上的产品质量认证要求严苛,任何瑕疵都会被阻揽在一国市场门外。运输中的表皮有磕碰都需要理赔,产品安装的位置公差有顶点儿不符合要求都不能被认可。严苛的质量要求促进了我国制造企业对产品质量的设计高度和加工精度,并迫使我国制造商花大力气把产品质量做强。过去企业对产品标准并不太重视,2017年就有不少企业在按照国际标准要求进行生产制造和测试,这种自觉促使自身强化产品质量的意识是前所未有的推动。
为配合国内中小风电产品有标准可依,2017年我国颁布了四项中小型风力发电机组新的国家标准,分别为《GB/T 17646-2017小型风力发电机组》,是同等采用IEC61400-2 ed3,替代GB/T 17646-2013版本;《GB/T 10760.1-2017小型风力发电机组用发电机 第1部分:技术条件》和《GB/T 10760.2-2017小型风力发电机组用发电机 第1部分:试验方法》,替代GB/T 10760.1/2-2003; 还有《GB/T 34521-2017小型风力发电机组用控制器》。
同时我国新颁布的《GB/T33593-2017分布式电源并网技术要求》、《GB/T33592-2017分布式电源并网运行控制规范》和《GB/T34129-2007微电网接入配电网测试规范》对中小风能设备制造企业参与开展分布式电源项目的建设具有指导意义。

三、2018年市场预测
国际市场需求依然强劲,客户对风力发电机组供应商的选择越来越慎重,越来越严苛。尤其是日本市场,在清洁、安全用能的驱动下,需求在不断增加。但据了解,日本政府2018年的补贴力度将有所减少,补贴标准可能会从55日元/千瓦时降至25日元/千瓦时,这对销往日本的产品会构成一定压力,对亚洲市场的拉动将会减小力度。国际市场上,一直以来其政策都是在变动的,与我国在可再生能源发展政策是一致的。但总趋势是向上发展的。国内大部分企业对国际市场仍然看好。
从近几年国内市场发展动态来看,政府在中小风电产业方面不会有太多利好政策。2018年,我国在内蒙古市场和通讯基站项目会保持依旧,在风光互补路灯建设方面不会有多大进展。在分布式电站领域的应用前景是被看好的,就2018年初的一些正面消息上看让本行业眼前一亮,有了解中小风电情况的,也有寻求合作的,这是往年没有过的看点。但行业生产能力过剩,真正的需求有限,供货商之间的竞争仍异常激烈,雷声大雨点小的结局可能会随时发生,企业不必为其抱有过大期望值。
不论哪个行业都有其自然发展法则,而市场是消费者的话语权更大些,消费者订出的规则看起来有他霸气的一面。用行业中人士的一句名言来概括:“无论哪个行业,老手都在求质量,新手都在拼价格,专业的现在越来越贵了,如果你问的价格很便宜,不是检到便宜了,而是你被新手练手了。”但愿2018年,这种情况有所改变,行业会有健康的发展。

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